צוואה וירושה

במאמר זה נסקור מהו חוק הירושה, מהי ירושה על פי דין, מהי צוואה, מתי נדרשת צוואה, האם ניתן לפסול צוואה וכל המידע הרלוונטי בענייני צוואה וירושה.

המקור החוקי חוק הירושה, תשכ"ה (1965) -

חוק הירושה, תשכ"ה (1965) קובע הסדר דיספוזיטיבי המכונה "ירושה על פי דין" - על פיו אדם אשר הולך בדרך כל בשר (נפטר), עזבונו יועבר ליורשיו ויחולק כדלקמן:

בן זוג של הנפטר יהיה זכאי לקבל לידו את המיטלטלין כולל מכונית השייכים, וכל זאת לפי המקובל והנסיבות, למשק הבית המשותף, כמו כן יהיה זכאי בן הזוג לחלק מיתרת העיזבון כדלקמן:

- כאשר אין יורשים נוספים בן הזוג ירש את מלוא העיזבון.
- כאשר היורשים הנוספים הינם ילדיו או צאצאיהם או הוריו של המוריש מחצית מיתרת העזבון (יתרת העזבון עשויה לכלול נכסי מקרקעין ונדל"ן, כספים, חפצי אומנות בעלי ערך רב, וזכויות אחרות ולמעשה כל דבר בעל ערך אשר הינו חלק מהמיטלטלין והמכונית (וכל זאת לפי המקובל והנסיבות, למשק הבית המשותף).
-כאשר היורשים הנוספים הינם אחים או צאצאיהם או הורי הורים יהיה זכאי בן הזוג לשני שליש מיתרת העזבון.

כאמור לעייל ההסדר הנ"ל מכונה "ירושה על פי דין" והינו הסדר דיספוזיטיבי (והדבר קבוע בחוק) ועל כן ניתן להתנות עליו באמצעות עריכת מסמך משפטי המכונה "צוואה" -

צוואה -

צוואה - צוואה הינה מסמך משפטי, תוכנה של הצוואה מהווה את ציוויו של האדם החתום עליה לאחר שהינו הולך בדרך כל בשר, בעניין אופן ניהול רכושו וחלוקתו.

מתי יש צורך לערוך צוואה? כאשר אדם רוצה כי עזבונו יחולק באופן שונה מהאופן אשר נקבע בהסדר הדיספוזיטיבי המכונה "ירושה על פי דין" הקבוע כאמור לעייל בחוק הירושה.

החוק מסדיר מספר עניינים כגון אופן רישום הצוואה, תוכנה, תוקף הצוואה, הוראות בדבר ביטול הצוואה או חלקה, הוראות בעניין בטלות צוואה.

חופש הציווי בצוואה - ניתוח משפטי מקיף

תמצית

רצונו של אדם הוא כבודו - אך מתים נעדרי יכולת הם לקיים את רצונם ולשמור על כבודם. לכן, תפקיד בית המשפט הוא לקיים את רצונו ולשמור על כבודו של המצווה.

כאמור לאדם קיימת זכות לצוות בעניין רכושו, אם זאת כמו כל זכות גם זכות אינה בלתי מוגבלת וקיימים איזונים או הגבלות, אי לכך תוכן הצוואה הינו מוגבל, כך שהוראות הצוואה אינן יכולות להיות מנוגדות לתקנת הציבור.

המסגרת הנורמטיבית והעקרונות המנחים

עקרון העל - כיבוד רצון המת: החופש לצוות והמצווה לקיים את רצון המת הם שני צדדים של אותה מטבע, ושניהם נגזרים מכבוד האדם ומהאוטונומיה האישית. עיקרון זה מהווה חלק מהזכות החוקתית בדבר כבוד האדם וחירותו.
מעמד חוקתי: הצוואה משקפת מדיניות לפיה במהלך חייו, זכותו של אדם לקבוע את גורל רכושו. זכות זו הינה חלק מזכות הקניין המעוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. לכן גם הזכות להוריש מוגנת על פיו.
אופי אישי של הצוואה: הצוואה היא מסמך אישי. כלשון סעיף 28 לחוק הירושה: "אין צוואה נעשית אלא על ידי המצווה עצמו".

מאפייני חופש הציווי

היקף החופש: עיקרון החופש לצוות הוא אבן הראשה של הצוואה. חופש זה פג רק עם מות המצווה. מטעם זה, הוראה בצוואה השוללת או מגבילה את כוחו של המצווה לשנותה או הסכם בדבר ירושתו של אדם שנעשה בחייו בטלים.
הגנה על רצון המצווה: הוראות אלה נועדו להגן על רצון המצווה, כדי שלא יהא מושפע מרצון היורשים בכוח. מכל האמור נובעת המסקנה העקרונית לפיה היורשים הפוטנציאלים אינם בעלי מעמד לפי החוק כל עוד המצווה בחיים.

מגבלות על חופש הציווי

הגבלות חוקיות: העיקרון לפיו יש לקיים את דבר המת מעניק למצווה חופש לקבוע את תוכן צוואתו. יש בכך גם רכיב של הגינות מוסרית בסיסית. מרבית המצווים עשו את הונם בעצמם, ופרי עמלם מקנה להם את הזכות החוקתית לעשות בו כרצונם.
מגבלות על שליטה לאחר המוות: הטעם להגבלת זכותו של המצווה הוא שאין החברה מעוניינת לאדם שנפטר לשלוט על נכסים מקברו ("שלטון המת" או "שלטון הרפאים".

חופש הציווי לסיכום -

חופש הציווי הוא עקרון יסוד בדיני הירושה הישראליים, המעוגן בזכויות חוקתיות ומשקף את האוטונומיה של הפרט. עם זאת, חופש זה אינו מוחלט וכפוף למגבלות שנועדו להבטיח את האינטרס הציבורי ולמנוע שליטת יתר של המת בעולם החיים.

פרשנות צוואה

עקרונות הפרשנות: על פי סעיף 54 לחוק הירושה:

מפרשים צוואה לפי אומד דעתו של המצווה כפי שהיא משתמעת מתוך הצוואה.

במידה שאינה משתמעת מתוכה - כפי שהיא משתמעת מתוך הנסיבות.

צוואה הניתנת לפירושים שונים, הפירוש המקיים אותה עדיף על פירוש שלפיו היא בטלה.

צוואה יכול שתהיה בלשון מתנה, מחילה או הודאה או בכל לשון אחרת.

פסילת צוואה

האם ניתן לפסול צוואה?

העיקרון המנחה בדיני צוואות הוא שהמבקש לפסול צוואה - עליו הראיה, וכל ספק יפעל לקיומה של הצוואה ולא לביטולה.

חוק הירושה מונה מספר סיבות בהתקיימם יהיה ניתן לבקש מבית המשפט לפסול צוואה, כך לדוגמא צוואה שנעשתה על ידי קטין או על ידי מי שהוכרז פסול-דין או שנעשתה בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה - בטלה.

המסגרת הנורמטיבית

החוק והפסיקה מכירים במספר עילות מרכזיות לפסילת צוואה:

העדר כשירות: פסילת צוואה מחוסר כשירות תיעשה רק כאשר ישנן ראיות חד משמעיות ליום עריכת/חתימת הצוואה וניתן לקבוע בבירור שהמצווה לא היה כשיר. במקום של ספק יש לקיים את הצוואה ולא לבטלה.
השפעה בלתי הוגנת: אין פסול בניסיון להשפיע על אדם שיכתוב צוואה לטובת המשפיע או לטובת אחר. הפסול הוא כאשר מעורב בהשפעה מימד של חוסר הגינות. חוסר ההגינות יבחן על פי המושגים המוסריים של חברתנו ועיקרו ניצול תלותו, חולשתו או חוסר יכולתו של המצווה לצורך עשית צוואה לטובת הנהנה.
מעורבות בעריכת הצוואה: החוק קובע עילת פסלות המכוונת לנהנה, והורה על בטלותה של הוראת צוואה המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה. הוראה זו מהווה מקרה פרטי של השפעה בלתי הוגנת, ומניחה כחזקה חלוטה פגיעה ברצונו החופשי והאמיתי של המצווה.

מבחני הפסיקה להשפעה בלתי הוגנת

ההלכה הפסוקה קבעה ארבעה מבחני עזר להכרעה בשאלת פסילת צוואה עקב השפעה בלתי הוגנת:

1. עצמאותו הגופנית והשכלית של המצווה.

2. מבחן התלות והסיוע שבין הזוכה על פי הצוואה ובין המצווה.

3. קשרי המצווה עם אחרים זולת הזוכה על פי הצוואה.

4. נסיבות עריכת הצוואה ומידת מעורבותו של הזוכה על פי הצוואה בעריכתה.

הלכת "החוטים השזורים"

הלכת "החוטים השזורים" נועדה להתמודד עם מצבים בהם נוצר חשד ממשי באשר לתקינות הליך עריכת הצוואה, אך יש קושי להוכיח זאת ברף הגבוה הנדרש לגבי כל עילת פסלות בנפרד. יישום ההלכה חייב להיעשות בזהירות רבה, תוך איזון הצורך לכבד את רצון המצווה.

בבחינת קיומה של ההשפעה הבלתי הוגנת, על בית המשפט להידרש לכך מתוך בחינה כוללת ורחבה של מכלול הנתונים ולא מתוך מבט צר. כך ראוי לנהוג. הנטל להוכיח עילת פסלות זו רובץ על המבקש את פסלות הצוואה. יש לזכור כי לא פעם הראיות הינן נסיבתיות.